Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и смехом, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горечь и взаимные упрёки.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими разговорами, не замечая тени судьбы, уже нависшей над участниками предстоящей схватки. Кажется, сама природа затаила дыхание в ожидании развязки.
